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產能下游需求增長有限 新建乙二醇項目是否存在競爭力

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供應缺口大,煤制乙二醇快速擴張2018年我國乙二醇產能1063萬噸/年,其中乙烯路線總產能603.2萬噸/年,占比56.7%;煤/合成氣路線總產能410萬噸/年,占比接近40%。2018年我國乙二醇產量679.3萬噸,產能利用率64%,同比下降2個百分點。2018年我國乙二醇進口量954.2萬噸,同比增長12%,主要的進口國家及地區是沙特、中國臺灣、加拿大和新加坡。我國是全球最大的乙二醇需求市場,2018年表觀消費量1633.4萬噸,自給率41.6%,市場缺口仍然很大。近年來,我國煤制乙二醇項目發展迅速,據統計,目前煤制乙二醇產能約為432萬噸/年,走勢圖如下圖所示。2018年除了中海殼牌外,其他都屬于煤/合成氣制乙二醇。2018年煤制乙二醇新投產項目8個,新增產能174萬噸/年,占全年乙二醇新增產能的81.13%。預計700萬噸/年以上的產能于2022年底之前投產,屆時煤制乙二醇裝置產能將超過1000萬噸,而擬建項目更是達到了2000萬噸以上。產能過剩預警,留給煤/合成氣制乙二醇的時間已不多近期國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》中,不僅取消對20萬噸及以上合成氣制乙二醇生產裝置的鼓勵,還限制20萬噸以下乙二醇裝置的建設,已經為乙二醇產能增速拉響了警鐘。乙二醇產能高速擴能從去年開始,乙二醇產能高速擴能。目前在建的和擬建的乙二醇項目有60多個,總產能接近3000萬噸,多數計劃在2018年-2025年間投產建成,其中2020年前后預計將新增產能約600萬噸。北美、中東和南亞都有不少大型項目上馬,這些裝置多選用廉價的乙烷作為原料,受益于頁巖氣開采技術的突破以及靠近石油產地等因素,產自北美和中東地區的乙二醇在生產成本上具有較大的競爭優勢。

  聚酯產業是乙二醇最重要的下游產業,目前87%以上的乙二醇都被用于聚酯的生產中。由于紡織業的回暖,乙二醇主要下游聚酯產業從2016年下半年開始復蘇,2017-2019進入了產能擴張的高峰期。截止到2018年年底,我國聚酯產能漲至5400萬噸,折合乙二醇消耗量約1800萬噸。

  但是根據業內人士預計,從2019年起紡織產業景氣度將逐漸下降,聚酯產能的增長率開始進入下滑階段,乙二醇未來需求很大概率跟不上產能的增長。

  所以,面對來自產能爆發增長及國外企業成本優勢的競爭,留給煤/合成氣制乙二醇的時間和空間已經不多。對于煤/合成氣制乙二醇項目,要保持足夠的謹慎,新建的乙二醇項目是否存在競爭力,還需要慎重探討、謹慎決策。


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